安古斯(卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰)和贝利(雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰)在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼(卡拉·古奇诺 Carla Gugino 饰)，不仅如此，他还费尽心机的捕获了她，将她囚禁在城堡之中。

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